Enea Elkogaz zawarła z BGK, PKO BP oraz Bankiem Pekao umowę kredytówdo łącznej kwoty ok. 6,9 mld zł na finansowanie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej CCGT w Elektrowni Kozienice – poinformowała Enea w poniedziałek w komunikacie giełdowym.
„Zarząd Enea S.A. informuje, iż 15 grudnia 2025 r. spółka zależna Emitenta, EneaElkogaz sp. z o.o. zawarła z konsorcjum banków: Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowę kredytów do łącznej kwoty ok. 6 948 mln PLN na finansowanie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej CCGT w Elektrowni Kozienice” – brzmi komunikat Enea.
Na podstawie Umowy Enea Elkogaz uzyska finansowanie w wysokości ok. 6,4 mldzł w formule finansowania projektowego (project finance) bez regresu, na które składa się kredyt inwestycyjny terminowy: ok. 1,9 mld zł oraz kredyt inwestycyjny terminowy objęty gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych: ok. 4,5 mld zł. Ponadto Enea Elkogaz będzie miała możliwość korzystania z dodatkowych linii kredytowych, obrotowych w łącznej wysokości 500 mln zł.
Enea podała, że oprocentowanie kredytów będzie zmienne, kalkulowane w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o odpowiednie marże. Termin spłaty wszystkich kredytów terminowych przypada 15 czerwca 2041 r.
Zgodnie z umową środki będą przeznaczone na finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji projektu, w tym kosztów inwestycyjnych, kosztów finansowania, podatku VAT oraz kapitału obrotowego. Spłata zobowiązań zaciągniętych na podstawie umowy realizowana będzie z przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez Enea Elkogaz.
„Umowa przewiduje ustanowienie pakietu zabezpieczeń typowych dla finansowań projektowych, w tym na udziałach Emitenta w Enea Elkogaz, a także na majątku spółki Enea Elkogaz, w tym hipotek, zastawów rejestrowych i finansowych, cesji praw z umów projektowych, gwarancji, ubezpieczeń oraz zastawów na wierzytelnościach z rachunków projektowych. Uruchomienie kredytów nastąpi po spełnieniu szeregu warunków zawieszających, w tym przedłożeniu gwarancji wystawionej przez KUKE, wniesieniu wkładu własnego przez Enea S.A., dostarczeniu wymaganych dokumentów korporacyjnych, prawnych i technicznych oraz ustanowieniu zabezpieczeń” – przekazano.
Umowa zawiera ponadto postanowienia dotyczące ograniczeń w dystrybucji środków pieniężnych, obowiązków informacyjnych, przypadków naruszenia, wskaźników finansowych, gwarancji przekroczenia kosztów projektu, standardowe w finansowaniu projektowym.
W połowie lipca Enea Elkogaz podpisała umowę z turecką spółką Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret na budowę w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych w Kozienicach o wartości 6,37 mld zł netto. Planowany termin przekazania bloków do eksploatacji to odpowiednio 31 marca 2029 roku i 30 czerwca 2029 roku. „Chcemy, by elektrownia została oddana w pierwszej połowie 2029 roku” – powiedział w lipcu PAP Biznes prezes Enei Grzegorz Kinelski.
Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Jest drugim co do wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Enea Elkogaz działa w ramach grupy kapitałowej Enea – Enea S.A ma 100 proc. udziałów spółki.
Źródło: PAP / Fot. Grupa Enea